Alle Finanzen in einer App

Die Claritos–Sozietät für Finanzplanung GmbH startet mit einer neuen Servicedienstleistung für ihre Kunden ins neue Jahr: durch die jüngst bereitgestellte „Kunden-App“ bietet der Hamburger Finanzdienstleister seinen Kunden den idealen Begleiter, um künftig zeit- und ortsunabhängig mobilen Zugriff auf die wichtigsten Vertragsdaten zu erhalten.

Ziel der neuen Dienstleistung ist es, den Kunden einen Überblick über sämtliche Finanzverträge zu verschaffen und durch die jederzeitige Verfügbarkeit den klassischen Vertragsordner überflüssig zu machen. Die neue Hilfe basiert auf dem bereits seit Unternehmensgründung verfügbaren Kunden-Login auf der Webseite des Unternehmens.

Ob grundsätzliche Informationen oder detaillierte Auskünfte zu individuellen Verträgen, Anträgen und Depotbeständen: übersichtlich zeigt die „Kunden-App“ zu jedem Vertrag neben den wesentlichen Basisdaten die Korrespondenz und aktuelle Werte wie Beitrag und Vertragsguthaben auf. „Unsere Kunden sind so in der Lage, in der Hängematte auf Lanzarote Ihre Finanzgeschäfte abzuwickeln“, so Ákos Benkö, Berater der Claritos GmbH.

Ausschnitt aus dem Claritos Kunden-Login
Ausschnitt aus dem übersichtlichen Claritos Kunden-Login

Benkö weiter: „Wir hoffen jedoch, dass sie im Urlaub die Zeit genießen. Es ist aber schön zu wissen, stets alles Wissenswerte bei sich zu haben.“ Denn die „Kunden-App“ bietet den Claritos Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Dokumente hochzuladen und verschlüsselt zu archivieren.

Obgleich die Bedienung denkbar einfach, ist die Vielzahl der Möglichkeiten und die Tiefe des Informationsangebots der „Kunden-App“ außerordentlich umfassend wie vielseitig. Beispielhaft lassen sich schnell sortierte Einblicke in das eigene Investmentdepots nehmen, es können Transaktionen und Dokumente eingesehen werden und bisherige Aktivitäten des Claritos Beraters nachvollzogen werden.

„Zusätzlich ermöglicht die App, dass unsere Kunden mit nur wenigen Fingertipps eine komplette Vermögensübersicht, ihren aktuellen Kreditspiegel oder eine Übersicht sämtlicher Verträge generieren können. Im Grunde genügt ein Anruf des Kunden und schon kann es losgehen“, beschreibt Benkö diese Leistung des Kundenbindungstools.

Foto / Quelle: Claritos-Sozietät für Finanzplanung & Handel GmbH, Hamburg

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